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Otis è un ragazzo di 12 anni che scopre la fama di Hollywood sin dalla giovane età. Suo padre è un vecchio pagliaccio rodeo con vari problemi, ora senza lavoro, che decide di diventare il suo guardiano. Quando Otis non intrattiene un pubblico selezionato, passa il tempo con lui in piccoli hotel situati nella periferia delle città che va a registrare. La convivenza tra i due è molto complessa: Otis è costretto a subire i suoi abusi mentre entrambi cercano di dare un senso a una relazione che si riproduce nel tempo per oltre un decennio.

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